案例背景介紹

專業移民顧問公司—弘海策略 Oceanus 最近成功利用科技劵資助引入萬迅的科技服務和方案，以提高生產力及升級轉型。Oceanus一直為香港及中國內地的高淨值人群提供個人、家庭及企業的全方位海外發展規劃諮詢及規劃出最佳的海外發展路向

方案

新零售解決方案

TacticsX (了解更多)

成功案例

• 龐大客戶資料能够透過萬迅的CRM系統妥善管理及儲存客戶的資料

• 系統内的銷售模組能詳盡記錄客戶動態包括過往所參與的活動，其｢控制台｣（dashboard）的功能亦會列出要跟進或已完成的事項，一目了然，讓團隊輕鬆參考查閱，培養與客戶之間的關係